МАЕ: Световната индустрия на батериите навлиза в нова фаза, а Китай остава лидер

През 2024 г. батерийната индустрия ще достигне границата от 1 TWh, като Китай ще произвежда повече от три четвърти от батериите, продавани в световен мащаб. Концентрацията на производствената верига в страната е довела до намаляване на разходите и възможна технологична промяна с акцент върху батериите типа LFP (Литиево-желязо-фосфатна батерия). Сътрудничеството между държавите може да има стратегическо значение за разнообразяване на веригата за производство на батерии и за създаване на устойчиво търсене, пишат в свой анализ от Международната агенция по енергетика.

В допълнение към търсенето на електрически превозни средства (ЕПС), по-евтините минерали са основен фактор за този спад на разходите, като цените на лития са спаднали с повече от 85 % спрямо пика им през 2022 г. Напредъкът в производството на батерии също подкрепя тази тенденция на намаляване на цените. Глобалният капацитет за производство на батерии достигна 3 TWh през 2024 г. и може да се утрои през следващите пет години, ако всички обявени проекти бъдат изградени.

Успехът на китайския пазар и забавянето в спада на цените

Понастоящем Китай произвежда повече от три четвърти от батериите, продавани в световен мащаб, а през 2024 г. средните цени в страната са спаднали с почти 30%, по-бързо от където и да било другаде по света. Батериите в Китай са с 30% по-евтини, отколкото в Европа, и с 20% по-евтини, отколкото в Северна Америка. Много електрически превозни средства в Китай вече са по-евтини от конвенционалните си аналози, сочат последните данни.

Един от факторите, които обуславят тази конкурентоспособност, е обемът на производството. Повече от 70 % от всички батерии за електрически превозни средства, създадени някога, са произведени в Китай, с възхода на гигантски производители като CATL и BYD, които централизираха опита в сектора и стимулираха иновациите. Страната има и силно интегрирана верига за доставки, включително достъп до цени, по-ниски от пазарните, за важни минерали.

Друг фактор за намаляването на разходите е фокусирането на китайските производители върху литиево-железния фосфат (LFP), който е по-евтин химически състав на батериите. Сега батериите с LFP представляват почти половината от световния пазар на електрически превозни средства и са с около 30 % по-евтини от основния си конкурент - литиево-никелово-кобалтово-манганово-оксидните батерии (NMC), които доминираха на пазара.

За да останат конкурентоспособни на китайския пазар, на който има близо 100 производители, компаниите намаляват маржовете на печалбата си, за да продават батериите на по-ниски цени.

В близко бъдеще обаче спадът на цените може да се забави. В условията на ожесточена конкуренция и намаляващи маржове броят на дружествата, произвеждащи батерии в Китай, вероятно ще намалее, а някои производители ще придобият по-голямо влияние и ценова мощ. Въпреки това се очаква в средносрочен план Китай да остане най-големият производител на батерии.

Разширяване на производството на батерии извън Китай

Корея и Япония вече са основни играчи в световната индустрия за батерии, като основните производители и доставчици са специализирани предимно в производството на батерии от типа NMC (никелови манганово-кобалтови батерии). И двете страни имат ограничено вътрешно производство, но са дом на утвърдени производители със значителни инвестиции в чужбина. Корейските компании са водещи по отношение на производствения капацитет в чужбина с близо 400 гигаватчаса (GWh), което далеч надхвърля 60 GWh в Япония и 30 GWh в Китай. Тъй като инвестициите им в чужбина нарастват на ключови автомобилни пазари, основният въпрос е до каква степен те ще възприемат по-евтини дизайни на LFP. Тези производители също така имат богата история на иновации и са сред тези, които се надпреварват да разработват нови технологии, като например твърдотелни батерии.

В Съединените щати капацитетът за производство на батерии се е удвоил от 2022 г. насам след въвеждането на данъчни облекчения за производителите, като до 2024 г. ще достигне над 200 GWh. В процес на изграждане е допълнителен производствен капацитет от почти 700 GWh. Около 40% от съществуващия капацитет се управлява или разработва от утвърдени производители на батерии в тясно сътрудничество автомобилните производители. Производството на компоненти за батерии обаче напредва по-бавно и по-голямата част от търсенето на аноди и катоди все още се задоволява от внос. Търсенето на акумулатори за стационарни приложения се е увеличило с над 60 % годишно през последните две години, което открива поток на търсене извън електромобилите, макар и по-малък по обем.

Междувременно Югоизточна Азия и Мароко се очертават като потенциални центрове за производство на батерии и техните компоненти. В Индонезия, източник на половината от никела в света, първите заводи за производство на батерии за електрически превозни средства и графитни аноди ще започнат да се произвеждат през 2024 г. Междувременно Мароко разполага с най-големите в света запаси от фосфати - ключов минерал за батериите LFP както и с утвърдена автомобилна индустрия и споразумения за свободна търговия с Европейския съюз и САЩ. Тези фактори допринесоха за обявените инвестиции в производството на батерии и компоненти в размер на над 15 млрд. долара през 2022 г.

Стратегии за развитие на нов производствен капацитет

Въпреки бързото намаляване на цените на батериите и непрекъснатите иновации, през последните години степента на концентрация във веригите за доставка на батерии предизвиква загриженост за сигурността сред правителствата. Съобщения като наскоро предложените от Китай ограничения за износ на технологии за обработка на катоди и литий в батериите засилиха вниманието към този въпрос.

По мнение на МАЕ усилията за разширяване на производството на нови пазари и намаляване на разликата в разходите с Китай изискват достатъчно и устойчиво търсене на батерии. Продажбите на електрически превозни средства, които понастоящем представляват 85 % от пазара на батерии, са единственият фактор, който може да създаде достатъчен обем, коментира и специализираното издание PV Magazine.

Сътрудничеството с утвърдени производители на акумулатори чрез съвместни предприятия или споразумения за лицензиране на технологии може да намали времето и инвестициите, необходими за производството на акумулатори в страните с голямо търсене, и да развие вътрешни вериги за доставки.

Друг важен лост е международното сътрудничество. Много отделни пазари може да не са достатъчно големи, за да оправдаят необходимите инвестиции в производството на батерии и компоненти, и поради това може да се наложи по-тясно сътрудничество с други пазари на електрически превозни средства и батерии. Дори и сътрудничество с богати на ресурси държави, като тези в Южна Америка и Африка, Австралия и Индонезия, за да се докаже ефективността на батерийната индустрия на тези места.